גיוסי הון
ל - ADDED VALUE INVESTMENTS פעילות וניסיון של שנים רבות אל מול מגוון רחב של משקיעים בשוק ההון. עובדה שמקלה על תהליך גיוס הכספים לחברות אותן מלווה החברה בגיוסי הון.
אנו מקיימים קשרים הדוקים עם משקיעים פוטנציאליים מסוגים שונים, כולל משקיעים מוסדיים העובדים איתנו לאורך זמן ויודעים להעריך את חברות היעד שבחרנו. אנו עובדים זה לצד זה עם בעלי המניות וההנהלה של החברות המגייסות דרכנו הון.
מטרתנו הינה ליצור את מבנה הגיוס הטוב ביותר לחברה המגייסת. המשקיעים הפוטנציאליים שלנו מוצגים בפני חברות שאנו מזהים כ"פוטנציאל השקעה אטרקטיבי " בתחום פעילותן. החברות נהנות מהעובדה שאנו פועלים כישות מקצועית המייצגת אותם בפני המשקיעים .
ADDED VALUE INVESTMENTS הובילה בהצלחה עשרות רבות של גיוסי הון מסוגים שונים.
CAPITAL RAISING
Added Value Investments operates in all types of equity and debt transactions including Private Equity issues, PIPE's, IPO's, Secondary deals and M&A transactions. We focus mainly on mature companies in the various sectors and investment stages.
Added Value Investments works side by side with company management and shareholders assisting in the raising process and with marketing materials such as company presentations, meetings and investment negotiations.
Our goal is to create the best fund raising structure for the company. We introduce our potential investors to companies that we identify as having "attractive investment potential" in their field of activity. The companies enjoy the fact that we act as a professional entity representing them to our potential clients-investors. Added Value has successfully led dozens of capital raising transactions of all kinds.
הנפקות פרטיות
ADDED VALUE INVESTMENTS משמשת כיועצת וכבנקאית להשקעות לחברות פרטיות וציבוריות המעוניינות לגייס הון במסגרת גיוס פרטי (שלא באמצעות תשקיף) ממספר משקיעים מצומצם. גיוסי הון מסוג זה מצריכים ניסיון ,ידע ,הבנה והכרויות עם משקיעים פוטנציאליים הרלוונטיים לגיוס פרטי, גיוס פרטי הינו הליך ממוקד המאופיין בעלויות נמוכות והמגביל חשיפת החברה .
ל ADDED VALUE INVESTMENTS ניסיון רב בגיוסים מסוג זה ורמת הכרויות נרחבת עם משקיעים פוטנציאליים רבים מכל הסוגים העשויים להתאים לחברות המגייסות הכוללים משקיעים מוסדיים ופרטיים ,חברות השקעה קרנות ועוד.
ADDED VALUE INVESTMENTS מסייעת לחברות המגייסות (מנכ"לים ,מנהלי כספים) להכין עצמן להליך הגיוס כולל סיוע בהכנת חומר שיווקי ומצגות המיועדות למשקיעים פוטנציאליים ובניית מתווה השקעה רצוי. ADDED VALUE INVESTMENTS מציגה בפני החברה המגייסת משקיעים פוטנציאליים ומלווה את החברה בפגישות איתם, בהליך המו"מ ובהסכמי השקעה.
הנפקות ציבוריות
גיוס כספים מהציבור באמצעות הנפקה (IPO) או הנפקה משנית הינו אירוע חשוב ביותר עבור החברה הדורש תשומת לב רבה של ההנהלה ומעל הכל הכרת שוק ההון, שחקניו והרגולציה שלו. בהתבסס על ניסיונו הרב של המייסד אמיר פלדמן בשוק ההון הישראלי ובמיוחד ניסיונו כמנכ"ל חברות חיתום והנפקות ADDED VALUE INVESTMENTS מעניקה שירותי ייעוץ וליווי בגיוס הון לחברות המעוניינות לצאת בהנפקה לציבור בבורסת תל אביב ומסייעת להן להצליח בגיוס. שרותי הייעוץ כוללים סיוע להכנת החברה לתהליך אל מול נושאי המשרה הרלוונטיים בחברה, קביעת תמחור ומבנה גיוס מתאים וליווי החברה אל מול הגורמים המקצועיים המעורבים בהליך ההנפקה כגון חתמים, רשות ני"ע, עו"ד, חברת PR/IR ועוד.
Private Placements
Added Value Investments serves as a consultant and investment banker to private and public companies who like to raise capital as part of private placements (with no subscription) from several investors. Such a raise requires experience, a high level of knowledge and a close acquaintance with potential investors. Private Placement is a focused process with relatively low costs and limited exposure.
Added Value Investments assists the company CEO and CFO to prepare themselves for the raising process by aiding with marketing material such as presentations and transaction layout. Added Value Investments introduce potential investors to the companies. We are involved in the entire process of attending meetings and assisting the companies with the negotiations and investment agreement.
אשראי חוץ בנקאי
גיוס חוב ציבורי לחברות קטנות עד בינוניות בשוק המניות בתל אביב עשוי לעיתים להיות "משימה בלתי אפשרית" בגלל מצב שוק ההון באותה עת ומצבה הפיננסי של החברה הלווה. הבנקים עשויים להיות קשים, במתן אשראי לחברות הן ציבוריות והן פרטיות וזאת במיוחד בתקופות של שפל והאטה בשוק ההון ובתקופות בהן הריבית בשוק גבוהה.
ADDED VALUE INVESTMENTS מתמחה במציאת פתרונות מימון מגופים חוץ בנקאיים. פתרונות אלו מיועדים לשמש כתחליף למימון ציבורי או בנקאי ולאפשר לחברות לקבל מימון לצורך פעילותן כולל מימון ביניים ("מזנין") לגיוס כזה נדרשת יצירתיות,ידע והבנה של מנגנוני גיוס שונים אפשריים המוכרים לנו.
ADDED VALUE INVESTMENTS מלווה את החברות המעוניינות לגייס חוב, מקשרת אותם לגופי המימון הרלוונטיים אליהם ספציפית ומסייעת להם בגיבוש מתווה עסקה אל מול חברות המימון.
Public Offering
Raising money from the public, (IPO) is an important event for a company. It requires a lot of time and attention from the company management. Management must understand the capital market regulation and the capital market key players.
Based upon Amir experience in the Israeli capital market Added Value Investments provides consulting services for companies that want to go public on the TASE by helping them with a successful raise.
Our services include assisting the company with the process preparation, company pricing, raising layout and assisting the company in facing relevant professional entities like underwriters, SEC lowers, IR/PR TASE and more.
Non-Banking Debt
Added Value specializes in none banking finance solutions. It could happen from time to time, that raising public debt for small to medium size companies at the Tel Aviv stock exchange is "mission impossible. Local banks could also be tough, especially at times of financial stress and high interest rates. This creates a situation in which Added Value operates.
We have a relative advantage in raising private debt from institutional investors. Mezzanine funds and other debt lenders in a process that is relatively quick and efficient compared with a public offering or such a loans from the banks.
